مشروع محطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة في مصر: بنوك دويتشه بنك وإتش إس بي سي وكيه إف دبليو أيبكس تتولى هيكلة وترتيب تمويل الصفقة بقيمة 3.5 مليار يورو
تمويل أضخم مشروع في العالم لمحطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة بمبلغ 3.5 مليار يورو
دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس تتولى هيكلة وترتيب التمويل المكتتب لـ17 بنكاً دولياً
خبراء التكنولوجيا الألمانية سيمنز توفر الجيل الأحدث من توربينات الغاز لمصر ضمن مشروع ثلاث محطات عالية الكفاءة لتوليد الطاقة
اشترك كل من دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس في هيكلة وترتيب صفقة تمويل تم اكتتابها من قبل "هيرميس" لمحطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة بمصر. حيث يتولى تحالف يضم 17 بنكاً دولياً جمع رأس مال الائتمان البالغة قيمته 3.5 مليار يورو. ويمثل هذا الطلب المصري بالنسبة للمصدر "سيمنز" أكبر طلب تتلقاه الشركة في تاريخها. ويصل إجمالي تكاليف الاستثمار لمحطات الطاقة الثلاثة إلى 6 مليار يورو.
وتعمل بنوك دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس معاً باعتبارها المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة. وقد جاء انتداب البنوك لهذا المشروع من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة. كما تتولى المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة الإدارة المشتركة لتمويل الصفقة المكتتبة من قبل "هيرميس"، كما يتولى دويتشه بنك دور مدير الاكتتاب المنسق. بالإضافة إلى ذلك يتولى بنك كيه إف دبليو أيبكس دور وكيل ل"هيرميس" إضافة لدوره كوكيل التسهيلات للصفقة. أما البنك المنسق لمطابقة المشروع بيئياً واجتماعياً لمحطات بني سويف والبرلس فهو دويتشه بنك، فيما يعمل "إتش إس بي سي" منسقاً بيئياً للمشروع في منطقة العاصمة الجديدة.
يذكر أن السرعة التي تم خلالها تنفيذ الصفقة من قبل المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيبها كانت مبهرة، وذلك نظراً لحجم الصفقة ومدى تعقيدها. فقد تم منح التفويض في يونيو 2015 عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ في مارس من السنة نفسها وعقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض للمشروع الأول في بني سويف في نوفمبر 2015، و تم بعد ذلك إغلاق صفقات التمويل للمحطتين الأخريين في البرلس والعاصمة الجديدة في مارس 2016. ويذكر أن القروض منحت بضمان من وزارة المالية المصرية.
يشار إلى أن العنصر الأساسي في كل واحدة من محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي، والمقرر بناؤها في ثلاث مواقع مختلفة في أنحاء مصر، هو ثمانية توربينات غاز من نوع H-Class والتي تعتبر الجيل الأحدث الذي تقدمه سيمنز. وتمتاز هذه التوربينات بأقصى حد من الكفاءة مما يعني بالإضافة إلى كونها مصدراً موثوقاً للطاقة فإنها أيضاً أكثر حماية للبيئة.
تحمل محطات الطاقة الثلاثة الكبرى نفس التصميم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة منها 4,800 ميغا واط، بينما يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية مجتمعة 14.4 غيغا واط. ومع إتمام أعمال إنشاء هذه المحطات في 2018 فإنها ستكون الأضخم في العالم. يشار إلى أن هذا المشروع من شأنه زيادة قدرة توليد الطاقة في مصر بنسبة 50%، وهو ما سيسهم بدوره في دعم جهود مصر في مجال التنمية الاقتصادية القومية.
يوفر دويتشه بنك لصالح الشركات والحكومات والمؤسسات الاستثمارية والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد مجموعة من المنتجات والخدمات التي تشمل مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات التعاملات المصرفية وإدارة الأصول والثروات الخاصة. دويتشه بنك هو البنك الرائد في ألمانيا، كما يتمتع بمكانة متميزة في القطاع المصرفي بأوروبا وبتواجد متميز في الأمريكيتين وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بيان إخلاء المسؤولية والإفصاح
تحتوي هذه النشرة على تصريحات مستقبلية. والتصريحات المستقبلية هي تصريحات لا تمثل حقائق تاريخية، بل تتضمن تصريحات حول اعتقاداتنا وتوقعاتنا والافتراضات المبنية علها. تستند هذه التصريحات إلى خطط وتقديرات وتوقعات حسب ما هي متوفرة حالياً لدى إدارة "دويتشه بنك". وعليه فإن التصريحات المستقبلية تتعلق فقط بالفترة الزمنية التي يتم الإعلان خلالها عنها، ونحن لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية بتحديث أي من هذه التصريحات علناً في ضوء ما يستجد من معلومات أو أحداث مستقبلية.
. ونظراً لطبيعة التصريحات المستقبلية فإنها تتضمن مخاطر وشكوك. لذا فإن هناك عدداً من العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك النتائج الواردة في أي تصريح مستقبلي. هذه العوامل تتضمن ظروف وأوضاع الأسواق المالية في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من الأسواق التي نحقق فيها نسبة هامة من إيراداتنا والتي ندير فيها حصة كبيرة من أصولنا، كما تتضمن تغير أسعار الأصول ومستوى تذبذب الأسواق، واحتمالية عجز الدائنين أو الأطراف التجارية المقابلة عن سداد الديون، وتطبيق مبادراتنا الاستراتيجية، ومدى موثوقية ودقة سياسات وإجراءات وأساليب البنك في إدارة المخاطر، وغيرها من المخاطر المشار إليها في طلبنا المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما يتضمن نموذج طلبنا رقم 20-F المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 11 مارس 2016 هذه العوامل بالتفصيل تحت عنوان "عوامل المخاطر". تتوفر نسخ من هذه الوثيقة عند الطلب كما يمكن تنزيل ملفها عبر الرابط www.db.com/ir
Home
اشترك كل من دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس في هيكلة وترتيب صفقة تمويل تم اكتتابها من قبل "هيرميس" لمحطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة بمصر. حيث يتولى تحالف يضم 17 بنكاً دولياً جمع رأس مال الائتمان البالغة قيمته 3.5 مليار يورو. ويمثل هذا الطلب المصري بالنسبة للمصدر "سيمنز" أكبر طلب تتلقاه الشركة في تاريخها. ويصل إجمالي تكاليف الاستثمار لمحطات الطاقة الثلاثة إلى 6 مليار يورو.
وتعمل بنوك دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس معاً باعتبارها المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة. وقد جاء انتداب البنوك لهذا المشروع من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة. كما تتولى المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة الإدارة المشتركة لتمويل الصفقة المكتتبة من قبل "هيرميس"، كما يتولى دويتشه بنك دور مدير الاكتتاب المنسق. بالإضافة إلى ذلك يتولى بنك كيه إف دبليو أيبكس دور وكيل ل"هيرميس" إضافة لدوره كوكيل التسهيلات للصفقة. أما البنك المنسق لمطابقة المشروع بيئياً واجتماعياً لمحطات بني سويف والبرلس فهو دويتشه بنك، فيما يعمل "إتش إس بي سي" منسقاً بيئياً للمشروع في منطقة العاصمة الجديدة.
يذكر أن السرعة التي تم خلالها تنفيذ الصفقة من قبل المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيبها كانت مبهرة، وذلك نظراً لحجم الصفقة ومدى تعقيدها. فقد تم منح التفويض في يونيو 2015 عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ في مارس من السنة نفسها وعقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض للمشروع الأول في بني سويف في نوفمبر 2015، و تم بعد ذلك إغلاق صفقات التمويل للمحطتين الأخريين في البرلس والعاصمة الجديدة في مارس 2016. ويذكر أن القروض منحت بضمان من وزارة المالية المصرية.
يشار إلى أن العنصر الأساسي في كل واحدة من محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي، والمقرر بناؤها في ثلاث مواقع مختلفة في أنحاء مصر، هو ثمانية توربينات غاز من نوع H-Class والتي تعتبر الجيل الأحدث الذي تقدمه سيمنز. وتمتاز هذه التوربينات بأقصى حد من الكفاءة مما يعني بالإضافة إلى كونها مصدراً موثوقاً للطاقة فإنها أيضاً أكثر حماية للبيئة.
تحمل محطات الطاقة الثلاثة الكبرى نفس التصميم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة منها 4,800 ميغا واط، بينما يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية مجتمعة 14.4 غيغا واط. ومع إتمام أعمال إنشاء هذه المحطات في 2018 فإنها ستكون الأضخم في العالم. يشار إلى أن هذا المشروع من شأنه زيادة قدرة توليد الطاقة في مصر بنسبة 50%، وهو ما سيسهم بدوره في دعم جهود مصر في مجال التنمية الاقتصادية القومية.
للاستفسارات الصحفية
دويتشه بنك
نيكولاس نونينماخر
nicolas.nonnenmacher@db.com
هاتف: +49 69 910 41749
ستوارت هاسليم
stuart.haslam@db.com
هاتف:+971 (0) 4 4283 860
إتش إس بي سي
زياد مراد
zeyad.mourad@hsbc.com
هاتف: 1113-2529-202+
بنك كيه إف دبليو أيبكس ذ.م.م.
توماس كريك
thomas.krick@kfw.de
هاتف: 84 7431 69 (0) 49+
حول دويتشه بنك
يوفر دويتشه بنك لصالح الشركات والحكومات والمؤسسات الاستثمارية والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد مجموعة من المنتجات والخدمات التي تشمل مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات التعاملات المصرفية وإدارة الأصول والثروات الخاصة. دويتشه بنك هو البنك الرائد في ألمانيا، كما يتمتع بمكانة متميزة في القطاع المصرفي بأوروبا وبتواجد متميز في الأمريكيتين وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بيان إخلاء المسؤولية والإفصاح
تحتوي هذه النشرة على تصريحات مستقبلية. والتصريحات المستقبلية هي تصريحات لا تمثل حقائق تاريخية، بل تتضمن تصريحات حول اعتقاداتنا وتوقعاتنا والافتراضات المبنية علها. تستند هذه التصريحات إلى خطط وتقديرات وتوقعات حسب ما هي متوفرة حالياً لدى إدارة "دويتشه بنك". وعليه فإن التصريحات المستقبلية تتعلق فقط بالفترة الزمنية التي يتم الإعلان خلالها عنها، ونحن لا نتحمل أي التزام أو مسؤولية بتحديث أي من هذه التصريحات علناً في ضوء ما يستجد من معلومات أو أحداث مستقبلية.
. ونظراً لطبيعة التصريحات المستقبلية فإنها تتضمن مخاطر وشكوك. لذا فإن هناك عدداً من العوامل الهامة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك النتائج الواردة في أي تصريح مستقبلي. هذه العوامل تتضمن ظروف وأوضاع الأسواق المالية في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من الأسواق التي نحقق فيها نسبة هامة من إيراداتنا والتي ندير فيها حصة كبيرة من أصولنا، كما تتضمن تغير أسعار الأصول ومستوى تذبذب الأسواق، واحتمالية عجز الدائنين أو الأطراف التجارية المقابلة عن سداد الديون، وتطبيق مبادراتنا الاستراتيجية، ومدى موثوقية ودقة سياسات وإجراءات وأساليب البنك في إدارة المخاطر، وغيرها من المخاطر المشار إليها في طلبنا المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما يتضمن نموذج طلبنا رقم 20-F المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 11 مارس 2016 هذه العوامل بالتفصيل تحت عنوان "عوامل المخاطر". تتوفر نسخ من هذه الوثيقة عند الطلب كما يمكن تنزيل ملفها عبر الرابط www.db.com/ir