ドイツ銀行、その他Tier 1証券の発行を成功裡に完了

ドイツ銀行（銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、総額12.5億ユーロのその他Tier 1（AT1）証券を発行しました。この発行により、第一および第二の柱におけるその他Tier 1資本要件を引き続き満たしつつ、当行のその他Tier 1資本について慎重かつコスト効率の高い管理が可能となります。

当該証券は、2027年4月30日まで年4.50％（年1回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、監督当局の承認を事前に得ることを条件として、2026年11月30日から2027年4月30日の期間は毎日、その後は毎年10月30日から翌年4月30日の期間に毎日、コールオプションを行使することができます。2027年4月30日以降の利率は5年毎にリセットされ、その時点の「ユーロ5年スワップレート＋年4.552％」の変動利率が適用されます。

グループの財務責任者であるディクシット・ジョシは、次のように述べています。「この発行により、当行の資本基盤がさらに強化され、顧客の活動への資金調達を当行が支援することを可能にします。」「当行はその資本基盤を慎重に、かつコスト効率に配慮する形で管理することに対するコミットメントを再確認します。当行は、主要格付会社3社がここ数か月間に当行格付を上方修正したことによる有利な市場環境を活用し、当行の2021年度の発行計画の大半を既に完了したことになります。」

新規に発行されたAT1証券（ISIN：DE000DL19V55）はルクセンブルク証券取引所に上場され、その規制市場で取引される予定です。

各証券の券面額は20万ユーロです。今回の募集では、当行が単独ブックランナーを務めました。

本リリースで言及しているドイツ銀行の証券は、米国の1933年証券法（修正済み、以下「証券法」）に基づく登録は行われておらず、証券法のレギュレーションSにのみ基づいて発行されます。証券法に基づく登録もしくは登録の免除なしに、当該証券の米国内での募集、売出しまたは交付が行われてはなりません。

この記事をダウンロードする