ドイツ銀行（銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、12.5億米ドル（約11.5億ユーロ相当）のその他Tier 1（AT1）証券を永久債の形で発行しました。
当該AT1証券は、2026年4月30日まで年6.0％（年1回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、2025年10月30日から2026年4月30日の期間は毎日、その後は毎年4月30日に、コールオプションを行使することができます。2026年4月30日以降は5年毎に新たにリセットされる「米国債5年物利回り＋年4.524％」の変動利率が適用されます。当該AT1証券は、米証券取引委員会（SEC）への登録が行われています。
上記のAT1証券（ISIN：US251525AX97）はルクセンブルク証券取引所に上場され、ユーロMTF市場で取引される予定です。
当該証券は、当行の普通株式等Tier 1資本比率が5.125％の水準を下回った場合に元本削減が行われる条項を有し、適用ある自己資本規制に従い、その他の損失吸収条項が付されています。各証券の券面額は20万米ドルです。今回の募集では、ドイチェバンク・セキュリティーズ・インク（Deutsche Bank Securities Inc.）が単独ブックランナーを務めました。
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ドイツ銀行（銘柄コードXETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、12.5億米ドル（約11.5億ユーロ相当）のその他Tier 1（AT1）証券を永久債の形で発行しました。
当該AT1証券は、2026年4月30日まで年6.0％（年1回払い）の固定利率によるクーポンが付されています。当行は、2025年10月30日から2026年4月30日の期間は毎日、その後は毎年4月30日に、コールオプションを行使することができます。2026年4月30日以降は5年毎に新たにリセットされる「米国債5年物利回り＋年4.524％」の変動利率が適用されます。当該AT1証券は、米証券取引委員会（SEC）への登録が行われています。
上記のAT1証券（ISIN：US251525AX97）はルクセンブルク証券取引所に上場され、ユーロMTF市場で取引される予定です。
当該証券は、当行の普通株式等Tier 1資本比率が5.125％の水準を下回った場合に元本削減が行われる条項を有し、適用ある自己資本規制に従い、その他の損失吸収条項が付されています。各証券の券面額は20万米ドルです。今回の募集では、ドイチェバンク・セキュリティーズ・インク（Deutsche Bank Securities Inc.）が単独ブックランナーを務めました。
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