Deutsche Bank España emite 500 millones de euros en cédulas hipotecarias
Deutsche Bank España ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias con rating esperado Aa1 de Moodys por importe de 500 millones de euros, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La fecha de vencimiento será el 23 de noviembre de 2026 y pagará un cupón anual de 3,625%. La demanda ha duplicado la oferta, con alrededor de 1.000 millones de euros y más de 50 inversores interesados de excelente calidad, lo que ha llevado a mejorar sustancialmente las indicaciones iniciales resultando en unos mejores costes de financiación para la entidad.
La operación ha estado suscrita por un grupo de entidades bancarias lideradas por Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank SAEU vuelve con éxito al mercado con esta emisión tras cuatro años de no haber hecho emisiones similares. Esta colocación de 500 millones de euros ayudará a la entidad a diversificar las fuentes de financiación optimizando la gestión de balance.
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Deutsche Bank España ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias con rating esperado Aa1 de Moodys por importe de 500 millones de euros, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La fecha de vencimiento será el 23 de noviembre de 2026 y pagará un cupón anual de 3,625%. La demanda ha duplicado la oferta, con alrededor de 1.000 millones de euros y más de 50 inversores interesados de excelente calidad, lo que ha llevado a mejorar sustancialmente las indicaciones iniciales resultando en unos mejores costes de financiación para la entidad.
La operación ha estado suscrita por un grupo de entidades bancarias lideradas por Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank SAEU vuelve con éxito al mercado con esta emisión tras cuatro años de no haber hecho emisiones similares. Esta colocación de 500 millones de euros ayudará a la entidad a diversificar las fuentes de financiación optimizando la gestión de balance.